Эта страница всё ещё показывает модельный портфель, но теперь она получает живой контекст рынка сверху: валюту, нефть, индекс США и средние valuation по российским акциям. Это делает экран ближе по качеству к `stock/AAPL` и главной, а не к старому внутреннему дашборду без атмосферы и без связи с рынком.
USD/RUB
n/a
n/a
Brent
n/a
n/a
S&P 500
n/a
n/a
RU valuation
P/E n/a
P/B n/a · 0 бумаг
Diversification
68/100
Сбалансированность по активам и регионам.
Annualized Return
+15,8%
Нормализованная доходность на годовом горизонте.
Countries
3
География портфеля и валютная чувствительность.
Positions
9
Активные equity positions в текущем model portfolio.
Active allocation
Долгосрочный портфель с фокусом на технологический сектор и диверсификацией через облигации и деривативы.
Portfolio Value
21 568 $
156,78 $ · +0,73%
Total Return
+12,2%
2 345,67 $ с начала расчёта
Annualized
+15,8%
Volatility +18,5% · Sharpe 0.85
Resilience
68/100
Dividend yield +1,8% · Beta 1.2
Portfolio brief
Этот блок нужен не для дублирования графиков, а для быстрого чтения: что происходит с риском, где сконцентрирован капитал и насколько портфель разнообразен по инструментам и географии.
Волатильность
18,5%
Бета
1.20
Альфа
2,5%
Коэффициент Шарпа
0.85
Акций
9
Сколько equity-позиций участвует в общей доходности.
Облигаций
2
Доля защитной части и купонной стабильности.
Деривативов
1
Тактические инструменты для хеджа или leverage.
Секторов
5
Насколько портфель зависит от одной отрасли.
Стран
3
География валютного и регуляторного риска.
Транзакций
20
История действий, которая формирует среднюю цену и результат.
Equity book
Вверху показаны ключевые позиции с весом, дивидендами и оценкой чувствительности. Ниже остаётся полный sortable list, но теперь он встроен в более сильную визуальную иерархию и не разваливается на мобильных экранах.
Technology
Meta Platforms Inc
Position Value
2 278,15 $
15,6%
Entry vs Now
281,53 $
Сейчас 325,45 $
Income
DY 0%
Qty 7
Risk
Beta 1.35
USA
Consumer Cyclical
Amazon.com Inc
Position Value
2 145,00 $
79,29%
Entry vs Now
99,70 $
Сейчас 178,75 $
Income
DY 0%
Qty 12
Risk
Beta 1.25
USA
Technology
NVIDIA Corporation
Position Value
1 803,12 $
62,45%
Entry vs Now
277,49 $
Сейчас 450,78 $
Income
DY 0,1%
Qty 4
Risk
Beta 1.55
USA
| META | Meta Platforms Inc Technology · USA | 7 | 325,45 $ | 10,57% | 1.35 | 0% |
| AMZN | Amazon.com Inc Consumer Cyclical · USA | 12 | 178,75 $ | 9,94% | 1.25 | 0% |
| NVDA | NVIDIA Corporation Technology · USA | 4 | 450,78 $ | 8,36% | 1.55 | 0,1% |
| AAPL | Apple Inc Technology · USA | 10 | 175,45 $ | 8,13% | 1.15 | 0,5% |
| MSFT | Microsoft Corporation Technology · USA | 5 | 345,67 $ | 8,01% | 0.95 | 0,8% |
| ADBE | Adobe Inc Technology · USA | 3 | 545,23 $ | 7,59% | 1.20 | 0% |
| TSLA | Tesla Inc Consumer Cyclical · USA | 6 | 245,67 $ | 6,83% | 1.95 | 0% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co Financial Services · USA | 8 | 152,67 $ | 5,66% | 1.10 | 2,8% |
| GOOGL | Alphabet Inc Technology · USA | 8 | 138,45 $ | 5,13% | 1.05 | 0% |
Увеличить долю европейских акций для большей географической диверсификации.
Рассмотреть добавление золота или ETF на золото как хедж от инфляции.
Постепенно увеличивать долю дивидендных акций для пассивного дохода.
Сократить позицию в Tesla из-за высокой волатильности и переоцененности.
Добавить больше защитных активов в случае рецессии в 2024 году.